凯发一触即发凯发官网首页★✿，天生赢家 一触即发上周公司股价出现异常★✿，也是反映了市场的一些担心和误传★✿。公司主导客户为OPPO★✿、VIVO★✿，两家占比共60%左右★✿，这两家的情况对我们都比较重要★✿。来说明一些问题★✿，二季度我们的新品开发得较多★✿，量产不多★✿。主要原因是苹果换新★✿，他们也跟着换新★✿。去年四季度招标两万部★✿。一个是推迟★✿，也有取消了★✿，都在重新开发★✿。我们二季度新品开发量是历史上最多的★✿，一个季度开发十一款机器★✿。有的是新开发★✿，有的是停了以后重新开发★✿，只有两款在二季度量产★✿。有一款六月份的量能够达到两百多万★✿，将近四个亿★✿。六月份我们量产的机可以达到四个★✿，总共达到400万只★✿，加上老机种★✿，六月份情况不错★✿。也就是说6★✿、7★✿、8三个月的情况都会不错★✿，三季度情况发展良好★✿。四季度情况也非常好★✿。长盈连续七年的平均复合增长率在40%以上★✿，我们有信心化解短期的影响★✿，保持全年的增长★✿。

　　另外就是关注我们在苹果三星的进展★✿。关于公司在苹果方面的进展★✿，对于a客户★✿，重点是两个★✿：一个是市场误传的一些事天生赢家一触即发★✿，关键是防水★✿。我们并购方振主要是看重防水业务★✿，还有a客户的业务★✿。原来主要是代理★✿，苹果认为现在方振规模较大★✿，没有理由通过代理★✿。另外苹果对于方振花了很多心血培养★✿，投入了几千万★✿，当作第一供应商在培养★✿，寄予方振很多希望★✿，开启对方振的直接供货资格认证是理所当然的★✿，当前已经在进行★✿。流程办好之后★✿，直接供应★✿，iPhone 7和8的相差不大★✿，换个料号就行★✿。后面一旦代码通过★✿，不仅是手机★✿，笔电★✿、watch上也有很多业务★✿。所以短期内★✿，变成直接供货★✿，对于方振和长盈精密都是一个利好★✿，不是利空★✿。时间长了还是很难弄★✿，业务做大之后很难搞★✿。

　　另外女神教典★✿， 绿点的小件已经开始量产★✿，大件应该是在八月份量产★✿，关于给谁做和做什么品种不便透露★✿。长盈精密这些年有多项重大技术创新★✿，很多都可以用来服务苹果这类客户天生赢家一触即发★✿，苹果产品的结构件上我们是有机会的★✿，我们有创新的工艺和装备★✿，对苹果的未来充满信心★✿。

　　三星也是我们关注的大客户★✿，最早是给三星做★✿，后面外观件给ov★✿，相当于停了三年★✿。这次就是三星A7★✿、J5★✿、还有一个C三款机型给了长盈精密热身的机会★✿，主要还是为了后面的战略型号★✿，战略型号的机会是一定的★✿。未来★✿，我们既要重视国产手机★✿，更要重视国际品牌★✿，里面机会很多★✿，长盈拿下国际品牌靠的是技术和工艺创新★✿。

　　另一点★✿，我们比较看好汽车电子这块★✿。因为我们觉得目前智能手机业务占比太高★✿，到90%以上★✿，所以着力于多做一些非手机业务★✿。一块是汽车电子/零部件★✿，一块是机器人★✿。汽车电子经过近几年的发展布局★✿，情况很乐观★✿，第一个是科伦特这块★✿，可能很快就会持有更多股权★✿，至少是控股★✿。科伦特Busbar软连接进了特斯拉十多个料号★✿。特斯拉新的型号Model Y★✿，内部连接线多米软连接★✿，带来很多机会★✿。金属软连接价值量达到3000元以上★✿。Model 3与Model Y都是独家供应★✿。另一个规划是新能源汽车电池盖板盖帽★✿，国内比较大的电池厂一直在拉我们谈合作★✿，这个可能也是我们的规划★✿。另一点是特斯拉电动车的高压包可能也有机会作为一个业务方向★✿。从明年开始可能会有三倍五倍的成长★✿，将来做个几十亿甚至更大规模不成问题★✿。可能在这个发展阶段★✿，长盈需要参与更多★✿，给予资金和外部客户等支持★✿。昆山汽车电子今年数千万★✿，明年小几亿左右收入★✿。这样汽车电子业务很快就成规模了★✿。目前来看★✿，汽车电子这块★✿，毛利率远高于我们现在的业务★✿，这是乐观的地方★✿。

　　方振的防水也有希望进特斯拉★✿，还包括长盈精密做的汽车连接器女神教典★✿，我们是全方位地进入了特斯拉和汽车电子★✿。

　　关于陶瓷业务★✿，我们已经公告三个公司的注册基本在六月份完成★✿。陶瓷的关键业务★✿，等三个公司注册完成后全部并入三个不同公司★✿。陶瓷这块的进展★✿，盖板和一体化后壳没有问题★✿，进展很快★✿。盖板是一点问题都没有女神教典★✿，一体化产品★✿，得有很多批量满足客户要求★✿，解决耐摔性问题★✿。另外★✿，关于加工时间等问题★✿，加入三环的技术★✿，我们很快可以取得新的进步★✿，将来品质★✿、价格都能很好满足大客户的需求天生赢家一触即发★✿，符合5G的趋势★✿，可能形成千亿甚至几千亿的市场规模★✿，长盈精密和三环一起成为先锋品牌★✿。

　　工业4.0这块★✿，我们主打是把安川合资公司办好★✿，形成万套规模★✿，以其为基础把自动化做好★✿，形成规模★✿。公司总体发展还是比较乐观的★✿。

　　除了小米★✿，其他客户多数都在进行研发,而且都有专业的团队★✿，进展是有一两家较快★✿。除了小米外★✿，第四季度会有一两家品牌客户开始批量使用★✿，明年使用的客户会更多★✿，具体客户情况不便透露★✿。

　　小米6出货上是些小问题★✿，现在已经改好★✿，马上量产了★✿，已经开始正常交货了★✿。目前在三环那里做★✿，等合资公司完成后★✿，两家同时做★✿。

　　二三季度我们参与了很多华为★✿、oppo★✿、vivo的新品★✿。一方面★✿，由后盖往中框方向转★✿。另一方面★✿，向大屏占比转★✿。同时★✿，也往A客户方向靠拢★✿。四季度都会有更新★✿，不会都是老产品★✿。

　　今年小米6出货会超过百万件★✿，甚至更多★✿。其他客户不确定★✿，不好说★✿。每个客户都有关注★✿。陶瓷韧性这个指标是8★✿，而玻璃是2★✿，耐摔情况好很多女神教典★✿，陶瓷外壳的有它的优点★✿。

　　我们参与了中框的开粗★✿、小件★✿，也有一些量★✿，对于我们这种体量★✿，即使做了量也不会太大★✿。不锈钢中框我们将作为工艺和基础★✿，努力将中框的性价比做强做好★✿，为明年大批量做不锈钢中框做准备★✿。小米6的不锈钢中框近期可以交货★✿。到四季度时★✿，中框的量会很多★✿，其中有不少是不锈钢的★✿。

　　强烈竞争是一个常态★✿，过去现在未来都是这样★✿，我们也不担心★✿。长盈是靠优势胜出的★✿。包括这次开发oppo的高难度的案子★✿，看看谁会做得好就知道了★✿，很快就知道了★✿。长盈不担心竞争★✿，是常态★✿，竞争反而能促进我们发展★✿。

　　10★✿、比亚迪电子★✿、通达开始做玻璃外壳的研发★✿，而长盈做的是陶瓷外壳的研发★✿，路径选择上为何存在差异？

　　我个人的看法★✿，玻璃外壳有两座大山★✿，蓝思和伯恩的规模很大★✿，形成垄断优势★✿。如果他们采购是以200亿谈价格天生赢家一触即发★✿，我们以10亿谈价格★✿，根本没法比★✿。我们没有啥优势★✿，所以我们就不去比了★✿。相比玻璃★✿，我们认为陶瓷有更多优势★✿，所以我们看好陶瓷★✿，而且5G时代陶瓷的优势更大★✿。

　　11★✿、OV的出货情况★✿，刚刚提到OV占收入的比例大★✿。一季度出货情况是不到30的水平★✿，不知道今年产能是按照OV出货多少设置的？

　　OV的出货上半年少一点★✿，下半年多一点★✿，特别是第四季度★✿。A客户发布产品后★✿，OV有望第四季度会成倍增长★✿。产能的话★✿，二季度以开发较多★✿，后面都是满的★✿。还有几个新客户将带来不少增量★✿。资源比较紧★✿，实际上不可能大规模扩展★✿。未来大增长确实会面临资源问题★✿。从60亿做到100个亿资源怎么搞★✿，长盈精密不会疯狂去做★✿，会选择适度扩展女神教典★✿。目前来看资源是比较紧的★✿。

　　12★✿、市场上流传的一种中框叫液态金属中框★✿，不知道长盈知道这个技术吗？知道的话★✿，会往这个方向布局★✿、研发吗？

　　我们知道这个信息★✿，液态金属中框我们很早就注意到了★✿。用不用不是我们说的算★✿，而是客户说了算★✿。客户要用★✿，我们就会用★✿；客户不用★✿，我们就不会用★✿。我们不会过于主动★✿。陶瓷的话我们会主动★✿。但如果是金属的话★✿，因为我们金属的比重很高★✿，客户用我们才会用★✿。有一家跟我们合作★✿，优势我们再看看★✿。如果真的有优势★✿，我们也会跟我们的客户推荐★✿。

　　方振的进展比较好★✿，听说单车有1000-2000元的防水价值★✿。电动汽车的主要动力是电池★✿，电池尤其不能浸水★✿，一旦浸水就会冒烟★✿。所以这是个千载难逢的机会★✿。

　　对于汽车行业来说防水是个综合的课题★✿。像方振的话★✿，硅胶是一种重要的材料★✿，同时还有其他防水材料★✿、防水工艺★✿，我也不是很清楚★✿，具体的我也需要深入了解和学习★✿。（大家可以参考招商电子去年发的一篇50页的防水深度报告★✿，其中有一家国际巨头主要做的是汽车和医疗的防水）★✿。

　　昆山长盈的汽车电子部的收入今年几千万★✿，明年预计小几个亿★✿。不包括科伦特★✿。科伦特的线个亿★✿，明年x个亿★✿，后一年超过xx个亿★✿。

　　16★✿、汽车电子比较超预期★✿，长盈收购来的两个公司在特斯拉处于供应链的什么地位★✿。对于特斯拉★✿，他们核心的价值点在哪？

　　科伦特的话★✿，是在金属软连接这一块女神教典★✿，是电动汽车不可缺少的重要的物品★✿，将内部的线束改为金属软连接★✿，在环保方面金属软连接优势很多★✿。新能源电动车未来可能成为很大的产业★✿，科伦特可能可以凭借软连接成为很大的企业★✿，我们对它的未来非常看好★✿，未来不可估量★✿。同时这个团队非常强★✿，特斯拉非常看好这个团队★✿。因为这个团队能够发现特斯拉设计缺陷天生赢家一触即发★✿，所以这个团队的能力很被看好★✿。原来这个团队是美国做军工★✿、航天航空出身的团队★✿，都有较长的从业经验★✿，这是非常少见的★✿。

　　我们为特斯拉独家供应Model3★✿、ModelY★✿、solacity★✿。接下来我们将会大规模投资投入★✿，大力发展★✿。独家的线元★✿。如果知道量★✿，你就能算出我们的收益★✿。

　　最新后壳150-160块钱以上★✿，新的后壳比较复杂★✿。最新不锈钢中框200-300块钱之间★✿，铝材在150-200之间★✿。

　　铝框难度不大★✿。不锈钢有很多不一样的地方★✿，刀具消耗量比较大★✿。曲面的打磨抛光挑战★✿，成本高★✿。选择合适的刀具★✿，打磨抛光水平决定成本的关键★✿。目前公司在逐步客服★✿。不锈钢要降低成本★✿，不想国外大公司卖几百块★✿，国内要做到150-200之间接受程度高一些★✿，不然还是用铝框★✿，会进一步降价★✿。

　　科伦特处于大发展阶段★✿，30%的股权都没有过多的参与管理★✿。现在面临很大的机遇★✿，重新进行规划布局★✿。目前只是定了基本的目标★✿。

　　25★✿、面对中框★✿、后盖的不同工艺★✿，行业会怎么应对？绿点大量的单子放出来外协是什么情况？面对中框★✿、后盖的不同工艺★✿，行业会怎么应对？

　　不同客户定义不同★✿，要求不同★✿。A客户用的不锈钢强度很高★✿，加工困难★✿，帮助客户降成本★✿，不过客户定位很重要★✿。

　　结构复杂★✿。以前小米4是平的★✿，现在小米6是曲面的★✿，成本相差很多★✿。现在将就园纸媒★✿，所以曲面比较多★✿。

　　客户选型★✿，工艺选定★✿，材料（三星★✿，浦项材料就差了40%★✿，制造商很多没有选择权）★✿。供应商主要体现在加工工艺上★✿。选择更好的工艺★✿，切削液与切削工具★✿，另外就是抛光上做一些★✿。公司就是做好一些东西就好★✿。

　　方振做防水近20年天生赢家一触即发★✿，有深厚的技术基础★✿，而且ceo本人有丰富的相关经验★✿。另外方振过去得到苹果技术★✿、装配支持★✿，有很强实力★✿。这次接到订单是方振直接来做★✿，不用通过代理生产女神教典★✿。

　　一直以来都是客户压价★✿，属于常态★✿。主要靠工艺来实现★✿。必须要有杀手锏★✿，有独自开发的工艺★✿，不能和别人一下★✿，甚至不如别人★✿。工艺和设备开发都很重要★✿。

　　ModelX内部线k米★✿，Modle Y内部只有100多米软连接★✿，价值量3k块★✿。未来的电动车都可能用这种方式★✿。安全性提升了很多★✿。目前是独供★✿，独家开发★✿，不排除有第二家★✿。主要是技术优势女神教典★✿。